Информация о существенных фактах

16.02.2017

Сообщение о существенном факте "Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: исполнение эмитентом обязанности по раскрытию информации о принятии решения о приобретении биржевых облигаций серии БО-11 по соглашению с их владельцами на условиях публичной безотзывной оферты, предусмотренной пунктом 2 статьи 17.2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

2.1.1. указание на выпуск (серию) облигаций, которые приобретаются: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-11-65045-D от 22 мая 2013 года) (далее – биржевые облигации, биржевые облигации серии БО-11).

2.1.2. количество приобретаемых эмитентом облигаций соответствующего выпуска: "Предельное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций" - до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук Облигаций.

2.1.3. цена приобретения облигаций или порядок ее определения, а также срок в течение которого осуществляется приобретение облигаций:

Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, совершаемые в соответствии с условиями публичной безотзывной Оферты, заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату списания Биржевых облигаций со счета Держателя Биржевых облигаций в пользу Эмитента купонного дохода, который уплачивается сверх указанной цены приобретения.

Период предъявления Уведомлений: с 09:00 часов по московскому времени 10 (Десятого) рабочего дня до даты окончания 8 (Восьмого) купонного периода до 17:00 часов по московскому времени 2 (Второго) рабочего дня до даты окончания 8 (Восьмого) купонного периода.

Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – дата окончания 8 (Восьмого) купонного периода Биржевых облигаций

2.1.4. порядок приобретения облигаций, в том числе форма и срок оплаты, порядок направления эмитентом предложения о приобретении облигаций, порядок и срок принятия такого предложения владельцами облигаций:

ПУБЛИЧНАЯ БЕЗОТЗЫВНАЯ ОФЕРТА

по приобретению биржевых облигаций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" неконвертируемых процентных документарных на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11,

идентификационный номер

4В02-11-65045-D от 22 мая 2013 года

г. Москва "16" февраля 2017 г.

1. Термины и определения:

1.1. "Эмитент" - открытое акционерное общество "Российские железные дороги".

1.2. "Биржевые облигации" - Биржевые облигации открытого акционерного общества "Российские железные дороги" неконвертируемые процентные документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии БО-11, идентификационный номер 4В02-11-65045-D от 22 мая 2013 года

1.3. "Держатель Биржевых облигаций" - владелец Биржевых облигаций, являющийся Участником торгов Биржи и желающий продать Биржевые облигации Эмитенту, действующий самостоятельно, или Участник торгов Биржи, действующий по поручению владельца Биржевых облигаций. В случае, если владелец Биржевых облигаций не является Участником торгов Биржи, он заключает соответствующий договор с любым брокером, являющимся Участником торгов, и дает ему поручение осуществить все необходимые действия для продажи Биржевых облигаций Эмитенту.

1.4. "Предельное количество приобретаемых Эмитентом Биржевых облигаций" - до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук Облигаций.

1.5. "Уведомление" - предусмотренное п. 2.5 Оферты письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций.

1.6. "Депозитарий", "НРД":

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий".

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: НКО АО НРД

Место нахождения: город Москва, улица Спартаковская, дом 12

Адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес): 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12

ИНН/КПП: 7702165310/775001001.

Телефон: +7(495) 956-27-89, +7 (495) 956-27-90

Номер лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: №045-12042-000100

Дата выдачи лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: 19.02.2009

Срок действия лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной деятельности: без ограничения срока действия

Лицензирующий орган: ФСФР России

1.7. "Биржа", "Московская биржа":

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Московская Биржа

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Почтовый адрес: Российская Федерация, 125009, г. Москва, Большой Кисловский переулок, дом 13

Данные о лицензии биржи:

Номер лицензии: 077-001

Дата выдачи: 29.08.2013

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России

1.8. "Правила торгов" - Правила проведения торгов по ценным бумагам в ПАО Московская Биржа.

1.9. "Оферта" - настоящая Оферта.

1.10. "Период предъявления" - период предъявления Биржевых облигаций к приобретению Эмитентом, определенный в п.2.6 настоящей Оферты.

1.11. "Агент по приобретению Биржевых облигаций", "Агент":

Акционерное общество ВТБ Капитал (АО ВТБ Капитал), место нахождения: г. Москва, Пресненская набережная, д.12, ИНН 7703585780. Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности № 177-11463-100000 от 31 июля 2008 г., без ограничения срока действия, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам. Адрес для направления почтовой корреспонденции: 123100, г. Москва, Пресненская набережная, д. 12, Башня Федерация Запад, Окно корреспонденции ВТБ Капитал, "-1" этаж, для Владимира Завершинского. Факс Агента: +7(495)380-02-72.

1.12. "Лента новостей" - лента новостей одного из информационных агентств, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг на раскрытие информации на рынке ценных бумаг.

1.13. "Эмиссионные документы" - Решение о выпуске ценных бумаг, Проспект ценных бумаг, утвержденные решением Совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги", принятым 22 апреля 2013 года, Протокол от 23 апреля 2013 года № 8; Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг, Изменения в Проспект ценных бумаг, утвержденные решением совета директоров открытого акционерного общества "Российские железные дороги", принятым 28 мая 2014 г., Протокол от 29 мая 2014 г. № 11 (идентификационный номер выпуска 4В02-11-65045-D от 22 мая 2013 года).

1.14 "Дата приобретения" - дата, указанная в пункте 2.10.

2. Предмет и характер Оферты. Условия ее акцепта. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Облигаций).

2.1. Настоящей Офертой Эмитент предлагает любому лицу, являющемуся Держателем Биржевых облигаций и имеющему намерение продать Эмитенту Биржевые облигации, заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций с Эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента и условиями Решения о выпуске ценных бумаг, Проспекта ценных бумаг и настоящей Оферты в количестве до 25 000 000 (Двадцати пяти миллионов) штук включительно по цене приобретения, установленной в п. 2.16. настоящей Оферты.

2.2. Оферта является публичной и выражает волю Эмитента заключить договор купли-продажи Биржевых облигаций на указанных в Оферте условиях с любым Держателем Биржевых облигаций.

2.3. Оферта является безотзывной.

2.4. Оферта считается полученной адресатом в момент опубликования в Ленте новостей текста настоящей Оферты.

2.5. В целях реализации права на акцепт Оферты Держатель Биржевых облигаций в течение Периода предъявления должен направить письменное Уведомление Агенту Биржевых облигаций одним из нижеуказанных способов:

Агенту: по адресу, указанному в п.1.11. настоящей Оферты

Электронной почте: bonds@vtbcapital.com

Уведомление должно выражать намерение Держателя Биржевых облигаций продать Эмитенту определенное количество Биржевых облигаций (указывается цифрами и прописью) и содержать сведения о полном наименовании владельца Биржевых облигаций, а также о полном наименовании Держателя Биржевых облигаций, его месте нахождения и почтовом адресе.

Уведомление должно быть подписано уполномоченным лицом Держателя Биржевых облигаций и скреплено печатью Держателя Биржевых облигаций.

2.6. Период предъявления: с 09:00 часов по московскому времени 10 (Десятого) рабочего дня до даты окончания 8 (Восьмого) купонного периода до 17:00 часов по московскому времени 2 (Второго) рабочего дня до даты окончания 8 (Восьмого) купонного периода

2.7. Уведомление должно быть получено Агентом в рабочий день, входящий в Период предъявления, с 09:00 до 17:00 часов по московскому времени.

2.8. Уведомление считается полученным в дату вручения адресату, при условии соответствия Уведомления всем требованиям, установленным настоящей Офертой, или отказа адресата от его получения, подтвержденного соответствующим документом.

2.9. Эмитент не несет обязательств по приобретению Биржевых облигаций по отношению:

- к лицам, не представившим в указанный срок свои Уведомления; - к лицам, представившим Уведомление, не соответствующее установленным требованиям.

2.10. Дата приобретения Эмитентом Биржевых облигаций – дата окончания 8 (Восьмого) купонного периода Биржевых облигаций

2.11. С 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени в Дату приобретения Эмитентом Биржевых облигаций, определенную в соответствии с п. 1.14. настоящей Оферты, Держатель Облигаций, ранее передавший Уведомление Агенту, подает адресную заявку (далее – "Заявка") на продажу определенного количества Биржевых облигаций в Систему торгов Биржи в соответствии с Правилами торгов, адресованную Агенту, с указанием цены Биржевых облигаций, определенной в п. 2.16. настоящей Оферты. Количество Биржевых облигаций в Заявке не может быть больше количества Биржевых облигаций, указанных в Уведомлении. Количество Биржевых облигаций, находящееся на счете депо Держателя Биржевых облигаций в НРД по состоянию на момент подачи Заявки, не может быть меньше количества Биржевых облигаций, указанного в Заявке. Достаточным свидетельством выставления Держателем Облигаций Заявки на продажу Биржевых облигаций признается выписка из реестра заявок, составленная по форме соответствующего Приложения к Правилам проведения торгов по ценным бумагам на Бирже, заверенная подписью уполномоченного лица Биржи.

2.12. Эмитент обязуется в срок с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени в день выставления Держателем Биржевых облигаций адресной заявки, подать через своего Агента встречные адресные заявки к Заявкам, поданным в соответствии с условиями, опубликованными в п. 2.11. настоящей Оферты, и находящимся в Системе торгов к моменту подачи встречных заявок.

2.13. В случае принятия Держателем Биржевых облигаций предложения об их приобретении Эмитентом в отношении большего количества Облигаций, чем указано в таком предложении, Эмитент приобретает Биржевых облигаций у Держателей Биржевых облигаций пропорционально заявленным требованиям при соблюдении условия о приобретении только целого количества Биржевых облигаций.

2.14. В случае приобретения Эмитентом Биржевых облигаций выпуска они поступают на счет Эмитента в НКО АО НРД.

2.15. В последующем приобретенные Эмитентом Биржевые облигации могут быть вновь выпущены в обращение на вторичный рынок (при условии соблюдения Эмитентом требований законодательства Российской Федерации).

2.16. Сделки купли-продажи Биржевых облигаций, совершаемые в соответствии с условиями настоящей Оферты, заключаются по цене, составляющей 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций без учета накопленного на дату списания Биржевых облигаций со счета Держателя Биржевых облигаций в пользу Эмитента купонного дохода, который уплачивается сверх указанной цены приобретения.

2.17. Форма оплаты Биржевых облигаций - денежные средства в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.

2.18. Обязательства сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций) по акцептованной Оферте считаются исполненными с момента перехода права собственности на приобретаемые Биржевые облигации к Эмитенту и оплаты этих Биржевых облигаций Эмитентом.

3. Прочие условия

3.1. Все вопросы отношений Эмитента и Держателей Биржевых облигаций, касающиеся Биржевых облигаций и не урегулированные договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, регулируются Эмиссионными документами, понимаются и толкуются в соответствии с ними и законодательством Российской Федерации.

3.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по договору купли-продажи Биржевых облигаций, заключенному путем акцепта настоящей Оферты, Эмитент и Держатели Биржевых облигаций несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.3. Уступка прав требования по сделкам, заключенным посредством акцепта настоящей Оферты, не разрешается.

3.4. Споры в связи с договором купли-продажи Биржевых облигаций, заключенным путем акцепта настоящей Оферты, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москва.

3.5. Акцепт Оферты означает согласие Держателей Биржевых облигаций с условиями, указанными в Оферте. Акцептом настоящей Оферты считается последовательное осуществление Держателем Биржевых облигаций действий, указанных в п. 2.5. и п. 2.11. настоящей Оферты.

3.6. С момента акцепта настоящей Оферты внесение любых изменений в договор купли-продажи Биржевых облигаций, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, должно быть оформлено в письменном виде по соглашению сторон (Эмитента и Держателя Биржевых облигаций).

3.7. В случае неисполнения Держателем Биржевых облигаций действия, указанного в п. 2.11. настоящей Оферты, договор, заключенный путем акцепта настоящей Оферты, считается расторгнутым и стороны (Эмитент и Держатель Биржевых облигаций) освобождаются от исполнения обязательств по настоящей Оферте.

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов биржевых облигаций серии БО-11 ОАО "РЖД".

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято президентом ОАО "РЖД" 16 февраля 2017 года (приказ ОАО "РЖД" от 16 февраля 2017 г. № 11).

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом общества:

Приобрести по соглашению с владельцем (владельцами) биржевые облигации серии БО-11 на условиях, изложенных в Публичной безотзывной оферте.

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 16 февраля 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 28 октября 2015 №861-ДП, Т.Е. Орлова

3.2. Дата "16" февраля 2017 г.

Версия для печати
screenRenderTime=1