Информация о существенных фактах

16.02.2017

Сообщение о существенном факте "Сведения, оказывающие, по мнению эмитента, существенное влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "РЖД"

1.3. Место нахождения эмитента: 107174, г. Москва, ул. Новая Басманная, д. 2

1.4. ОГРН эмитента: 1037739877295

1.5. ИНН эмитента: 7708503727

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65045-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4543

2. Содержание сообщения

2.1 Краткое описание события (действия), наступление (совершение) которого, по мнению эмитента, оказывает влияние на стоимость его эмиссионных ценных бумаг: определение даты начала размещения, порядка размещения, срока для направления оферт, андеррайтера (посредника при размещении) неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением в количестве 25 000 000 (двадцать пять миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общей номинальной стоимостью 25 000 000 000 (двадцать пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 5 460-й (пять тысяч четыреста шестидесятый) день с даты начала размещения облигаций выпуска, c возможностью досрочного погашения по требованию владельцев и по усмотрению эмитента, размещаемых по открытой подписке (идентификационный номер 4B02-11-65045-D от 22 мая 2013 года) (далее – биржевые облигации, биржевые облигации серии БО-11).

2.2. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с третьим лицом – полное фирменное наименование (для некоммерческих организаций – наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) или фамилия, имя, отчество такого лица: привести информацию не представляется возможным, информация затрагивает потенциальных инвесторов биржевых облигаций серии БО-11 ОАО "РЖД".

2.3. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или связано с решением, принятым уполномоченным органом управления эмитента или третьего лица, – наименование такого органа управления, дата принятия и содержание принятого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления в случае, если решение принято коллегиальным органом управления соответствующего лица: решение принято президентом ОАО "РЖД" 16 февраля 2017 года (приказ ОАО "РЖД" от 16 февраля 2017 г. №11).

Содержание решения, принятого единоличным исполнительным органом общества:

1. Определить 22 февраля 2017 г. датой начала размещения выпуска неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением, идентификационный номер выпуска 4B02-11-65045-D присвоен 22 мая 2013 г. (далее – биржевые облигации серии БО-11).

2. Установить, что размещение биржевых облигаций серии БО-11 будет осуществлено путем сбора адресных заявок на их приобретение по фиксированной цене и фиксированной ставке купона на первый купонный период в порядке, установленном решением о выпуске биржевых облигаций серии БО-11.

3. Установить, что оферты на заключение предварительных договоров с потенциальными приобретателями биржевых облигаций серии БО-11, содержащие обязательство заключить в дату начала размещения основные договоры купли-продажи этих облигаций, направляются 17 февраля 2017 г. с 11.00 до 12.00 по московскому времени.

4. Назначить акционерное общество ВТБ Капитал андеррайтером при размещении биржевых облигаций серии БО-11, в адрес которого в дату размещения приобретатели должны будут направлять заявки на приобретение биржевых облигаций серии БО-11.

5. Установить, что процентная ставка на второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, одиннадцатый, двенадцатый, тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый и двадцатый купонные периоды по биржевым облигациям серии БО-11 устанавливается равной процентной ставке по первому купонному периоду по биржевым облигациям серии БО-11.

2.4. В случае, если соответствующее событие (действие) имеет отношение или может оказать существенное влияние на стоимость определенных эмиссионных ценных бумаг эмитента – вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки таких эмиссионных ценных бумаг эмитента: неконвертируемые процентные документарные биржевые облигации на предъявителя серии БО-11 с обязательным централизованным хранением.

2.5. Дата наступления соответствующего события (совершения действия), а если соответствующее событие наступает в отношении третьего лица (соответствующее действие совершается третьим лицом) – также дата, в которую эмитент узнал о наступлении указанного события (совершении указанного действия): 16 февраля 2017 года.

2.6. Форма предложения заключить предварительный договор о покупке облигаций (предложение о покупке):

[НА БЛАНКЕ ИНВЕСТОРА] (для юридических лиц)

Дата: В АО ВТБ Капитал 123100, Российская Федерация, г. Москва, Пресненская набережная, д.12 Вниманию Завершинского В.В. Факс: (495) 663-46-16 Вниманию: Ильи Бучковского E-mail: bonds@vtbcapital.com ОФЕРТА О ЗАКЛЮЧЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ДОГОВОРА КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Касательно: Участие в размещении неконвертируемых процентных документарных биржевых облигаций открытого акционерного общества "Российские железные дороги" (далее – эмитент) серии БО-11 (далее – облигации).

Уважаемые Господа,

Настоящим подтверждаем, что мы [укажите Ваше полное наименование] ознакомились с изложенными в эмиссионных документах условиями и порядком участия в размещении облигаций и проведения расчетов, и заявляем о своем согласии и готовности следовать таким условиям и порядку.

В связи с этим, тщательно проанализировав финансовые, экономические, юридические и иные риски и последствия приобретения и владения облигациями, мы настоящим заявляем о своем желании и готовности принять участие в размещении облигаций и предлагаем купить у эмитента (или назначенного эмитентом поверенного, комиссионера или другого агента) облигации на следующих условиях:

Максимальная сумма, на которую мы готовы купить облигации (рубли РФ)**

[пожалуйста, укажите]

Минимальная ставка первого купона по облигациям, при которой мы готовы приобрести облигации на указанную максимальную сумму при условии установления ставок по купонным периодам со второго по двадцатый равными процентной ставке по первому купону

[пожалуйста, укажите]

Обращаем Ваше внимание, что участником торгов ЗАО "ФБ ММВБ", выставляющим заявки на покупку облигаций по нашему поручению, будет выступать [пожалуйста, укажите название своего брокера] (для покупателей, работающих через брокера).

Настоящее сообщение является предложением о покупке, офертой заключить предварительный договор. Настоящее предложение о покупке действует до "22" февраля 2017 года включительно.

В случае если настоящее предложение о покупке будет акцептовано, пожалуйста, направьте нам уведомление об акцепте по следующим координатам: для отправки курьером: [укажите адрес Вашего офиса (для физического лица место регистрации)], для отправки по факсу: [укажите номер факса Вашего офиса, для физического лица номер факса)], для отправки по электронной почте: [укажите электронный адрес ответственного сотрудника Вашего офиса (электронный адрес физического лица)].

С уважением,

___________________

Имя: Должность: ** Данная сумма не включает расходы, связанные с приобретением облигаций и проведением расчетов.

3. Подпись

3.1. Заместитель начальника Департамента корпоративных финансов ОАО "РЖД", действующий на основании доверенности от 28 октября 2015 №861-ДП, Т.Е. Орлова

3.2. Дата "16" февраля 2017 г.

Версия для печати
screenRenderTime=2